تحلیل بنیادی دانا ۱۴۰۲/۶/۱۷

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی دانا

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبت های مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره بیمه دانا(دانا)

بيمه‌دانا در سال ۱۳۵۳ با مشاركت بيمه Commercial Union انگليس بصورت شركت سهامي عام با سرمايه بخش خصوصي تأسيس شد.

اين شركت پس از پنج سال فعاليت در قالب بخش‌خصوصي در تيرماه ۱۳۵۸ براساس مصوبه شوراي انقلاب و دولت موقت به همراه ۱۲ شركت بيمه خصوصي ملي اعلام شد.

در آذرماه سال ۱۳۶۷ به موجب «‌قانون نحوه اداره امور شركت‌هاي بيمه» شركت‌هاي بيمه ملي شده (‌آريا، اميد، پارس، توانا، تهران، حافظ، ساختمان و كار، شرق، ملي) در شركت سهامي بيمه‌دانا ادغام و به موجب همين قانون مقرر شد اين شركت ضمن بررسي حساب‌ها و تسويه ديون دولت و سهامداران شركت‌هاي ادغامي، به عنوان يك شركت بيمه تخصصي در رشته بيمه‌هاي اشخاص شروع به فعاليت کند .

به دليل محدوديت حوزه فعاليت و نبود امكان رقابت با ساير شركت‌هاي بيمه در سال ۱۳۷۵ با تصويب ماده واحده‌اي توسط مجلس شوراي اسلامي به بيمه‌دانا اجازه داده شد همچون ساير شركت‌هاي بيمه‌اي فعاليت نمايد و بر این اساس فعاليت‌هاي عمومي بيمه‌دانا عملاً از ابتداي سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش يافت .

شركت بيمه‌دانا طی سال‌های گذشته با وجود فضاي رقابتي حاكم در بازار بيمه‌کشور توانسته است با تلاش و همت همه جانبه مديران، كاركنان و نمايندگان خود ضمن حفظ بيمه‌گذاران قديمي و جذب بيمه‌گذاران جديد و افزايش حق بيمه نسبت به سال‌های گذشته‌، همواره موقعيت خود را از لحاظ سهم در بازار بيمه كشور ارتقاء دهد.

اين شركت از ديرباز در زمينه استانداردسازي عمليات خود با اخذ گواهينامه‌هاي مديريت ريسك، مشتري‌مداري و كيفيت خدمات در صدد متمايز‌کردن خدمات خويش است .

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی دانا

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری دانا مشخص است این شرکت در گزارش آخر خود نسبت به دو گزارش قبلی صعودی شده  است.

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی دانا

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲  قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم دانا مشاهده می کنید این سهم ۸۱ درصد رشد سود نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی دانا

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید بیمه دانا همبستگی قوی به حقیقی ها دارد و حقیقی ها نقشی عمده ای در در پایین یا بالا رفتن قیمت این سهم دارند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نسبت های مالی سهم دانا

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبتهایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم.

اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت حاشیه سود عملیاتی  سهم دانا

اين نسبت نشان دهنده سودآوري هر واحد از فعاليتهاي عملياتي شركت است.

حاشيه سود عملياتي معيار قوي تري براي ارزيابي سودآوري و فروش شركت است زيرا اقلام غير عملياتي و هزينه مالي و ماليات در محاسبه سود عملياتي منظور نمي شود.

هرچه روند نسبت حاشيه سود عملياتي رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت سالانه نسبت حاشیه سود عملیاتی دانا می بینید در دو سال اخیر روند حاشیه سود خالص این سهم افزایش داشته است که نکته خوبی برای این سهم می باشد.

نسبت مالکانه سهم دانا

نسبت مالكانه يا نسبت حقوق صاحبان سهام به كل داراييها نشان ميدهد كه چقدر از داراييهاي شركت از محل حقوق صاحبان سهام تامين شده است.

هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، ساختار دارايي شركت مستحكم تر خواهد بود.

هرچه روند نسبت مالكانه رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از نمودار نسبت مالکانه سهم دانا مشاهده می کنید این سهم روند افزایشی را در نسبت  جاری دارد که مورد مناسبی برای این سهم می باشد.

نتیجه‌ گیری:

امروزه بيمه‌دانا از سوي بيمه‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيمه‌گر حرفه‌اي و با اخلاق شناخته شده كه تمايل روزافزون بيمه‌گذاران به اين شركت، نشانگر توانايي آن در اطمينان‌بخشي به توليدكنندگان، صنعت‌كاران و در نهايت سهامداران است.

شرکت بیمه‌دانا هم‌اکنون با ۴۹ سال تجربه، درسال ۱۴۰۱ از نظر پرتفوی و جذب بازار در بین شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی و با در‌اختیار داشتن حدود ۱۳ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور، موفق به کسب رتبه اول شده است.

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم دانا از چهار فیلتر تحلیل بنیادی، از دو فیلتر بنیادی عبور کرده است و بنیادی متوسطی تا این لحظه از این سهم شاهد هستیم .
همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم دانا چه روندی داشته باشد..

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱۷/۶/۱۴۰۲ صورت ‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبت های فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد.

همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم دانا و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.