تحلیل بنیادی وصنعت ۱۴۰۲/۴/۱

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

تحلیل بنیادی وصنعت

مقدمه

چرا تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

این یکی از سوالاتی است که افراد در بدو ورود به بورس و یا آموزش بورس برایشان ایجاد می شود.

در واقع تحلیل بنیادی به بررسی وقایع درونی شرکت و بررسی گزارشهای سود و زیان و ترازنامه و همچنین بررسی تولیدات شرکتها می پردازد.

تحلیل بنیادی امری بسیار گسترده می باشد و روشهای بسیار زیادی برای بررسی یک شرکت وجود دارد.

به طور مثال بعضی از افراد ارزش ذاتی سهم را محاسبه می کنند.

برخی از افراد به بررسی روند سودآوری شرکت می پردازند.

و برخی دیگر به بررسی تولیدات شرکت می پردازند.

نسبتهای مالی و گزارشهای EPS شرکتها از دیگر روشهای بررسی  بنیادی شرکت می باشد.

اما به راستی کدام یک از این روش ها در بازار تورمی ایران پاسخگو می باشد و همخوانی بیشتری با بازار بورس ایران دارد؟

نرم افزار دایره طلایی سهام از بین تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی، مواردی را مورد بررسی قرار می دهد که بیشترین همخوانی را با بازار بورس ایران دارد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید نمی باشد.

در ادامه به بررسی یکی از شرکتهای بازار بورس ایران می پردازیم.

درباره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت(وصنعت)

چشم انداز و ماموریت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

چشم انداز ما 

چشم‌انداز ما فراهم آوردن امکان دستیابی سهامداران به بهترین فرصت‌های رشد و ترقی در بازار ایران می‌باشد.

ماموریت ما 

مأموریت ما بکارگیری دانش و تخصص جهانی مدیران گروه، جهت تضمین بازگشت سرمایه مطلوب برای سهامداران می باشد.

ارزش های ما

• خوشنامی ما،‌مهمترین سرمایه سازمانی
• کار گروهی، تضمینی برای موفقیت و پیشرفت ما
• شناخت و استخدام شایسته ترین افراد برای انجام هر کار
• به کار گیری تلاش مستمر چهت ایجاد بهترین بازده برای سهامدارن و سایر ذینفعان
• اعتقاد به بهبود روز افزون فرآیندهای عملکردی در سایه سخت کوشی و تلاش مداوم

استراتژی روند سودآوریTTM در تحلیل بنیادی وصنعت

استراتژی روند سودآوری سهام TTM به بررسی میزان سودآوری شرکت در گزارش های فصلی می پردازد.

برای بررسی این استراتژی باید در نظر داشت که شرکتهایی مورد تایید قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-شرکت زیان ده نباشد(تولید زیان نداشته باشد).

۲- شرکت باید در آخرین گزارش ارائه شده اش از دو گزارش قبلی سود بیشتری را ساخته باشد.

۳- در گزارش آخر حداقل ده درصد نسبت به گزارش ماقبل آخر سود بیشتری را ساخته باشد.

همان طور که از نمودار روند سودآوری وصنعت مشخص است این شرکت بعد از یک رشد خوب تا سال۱۴۰۰ ، وارد روند نزولی شده است و در آخرین گزارش هم این روند کاهشی بوده است  .

شما می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام روند سودآوری تمامی شرکتها را مشاهده کنید.

لازم به ذکر است استراتژی روند سودآوری TTM در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است
که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط روند سودآوری باشند را غربالگری نماید.

استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی وصنعت

تحلیل کانسلیم یکی از مباحث بسیار پر کاربرد در تحلیل بنیادی سهام می باشد.

خصوصا در بازار تورمی ایران، تحلیل کانسلیم می تواند شرکتهایی که رشد بیشتری از تورم سالیانه کشور دارند را مشخص کند.

کانسلیم هفت بند دارند که در این نرم افزار۲ قسمت از پرکاربردترین مباحثی که تاثیر زیادی در بازار بورس ایران دارد، آورده شده است.

لازم به ذکر است استراتژی تحلیل کانسلیم در نرم افزار دایره طلایی سهام به صورت فیلتر بنیادی آورده شده است که کاربر می تواند سهامی که دارای شرایط کانسلیم باشند را غربالگری نماید.

شرایط تایید شدن تحلیل کانسلیم به این صورت می باشد:

• شرکت ها باید بتوانند در دو گزارش آخر خود درصد سود بیشتری نسبت به سال گذشته ساخته باشند.این عدد متغیر است ولی با توجه به تورم موجود در کشور این عدد را ۴۰ درصد در نظر گرفته ایم.
• همچنین شرکتی در استراتژی کانسلیم برتر است که سود ساخته شده در آخرین گزارش ارائه شده، اولین یا دومین سود عالی در یک سال اخیر باشد.

همان طور که از جدول کانسلیم شرکت وصنعت مشاهده می کنید در آخرین گزارش شاهد کاهش ۴۱ درصدی سود این شرکت نسبت به گزارش مشابه سال گذشته هستیم .

جهت دانلود کتاب صوتی کانسلیم به سامانه بورصدا مراجعه کنید

ارزش ذاتی (NAV) وصنعت

در این قسمت به ارزش ذاتی سهام یا همان NAV سهام می پردازیم.

همان طور که از نمودار مشاهده می کنید، ارزش ذاتی سهم وصنعت در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۲ قیمت ۸۰۰۹ ریال می باشد و این درحالی است که قیمت امروز وصنعت در محدوده ۲۳۰۲ ریال می باشد.

و این نشان می دهد که این سهم هم اکنون و در این تاریخ پایین تر از ارزش واقعی خود در حال معامله می باشد.

با  بررسی P/NAV سهم وصنعت مشاهده می کنیم که نسبت قیمت به ارزش ذاتی سهم وصنعت دراین تاریخ ۲۹% می باشد.

یعنی در حال حاضر این سهم ۷۱% پایین تر از ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد.

البته باید توجه داشت که ارزش ذاتی سهام را نباید به تنهایی ملاک قرار داد و باید موارد بنیادی دیگر سهام را هم مد نظر قرار داد.

برای مشاهده ارزش ذاتی تمامی سهام سرمایه گذاری می توانید از نرم افزار دایره طلایی سهام استفاده کنید.

نمودار عملکرد حقیقی و حقوقی سهام در تحلیل بنیادی وصنعت

عملکرد حقیقی و حقوقی یکی از مباحث روانشناسی بازار می باشد.

با استفاده از این نمودار می توانیم بفهمیم که قیمت سهم به حقیقی ها وابستگی بیشتری دارد یا به حقوقی ها.

در واقع می توان تغییر سهامداران حقیقی یا حقوقی را مشاهده کنیم و این نکته را دریابیم که قیمت این سهم به حقیقی ها وابستگی
بیشتری دارد یا به حقوقی ها و یا به هیچ گروهی وابستگی ندارد.

قابل ذکر است در نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید وزن خرید و وزن فروش سهامدار حقیقی را در این قسمت مشاهده نمایید.

همانطور که از نموداربالا مشاهده می کنید شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت همبستگی متوسطی به حقوقی ها دارد.

این به این معنی است که حقوقی ها نقش مستقیمی در بالا یا پایین آمدن قیمت این سهم دارند.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام همراه با تست رایگان

نسبت های مالی سهم وصنعت

یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت، بررسی صورت سود و زیان و ترازنامه و اقلام آن می باشد و این کار با استفاده از نسبت های مالی صورت می گیرد.

نسبت های مالی می تواند دید جامعی از وضعیت بنیادی شرکت به سرمایه گذار بدهد.

نسبت های نقدینگی، نسبت های سودآوری، نسبت های فعالیت(کارایی)، نسبت های اهرمی ، نسبت هایی هستند که می توانید بررسی کنید و دید جامعی راجع به وضعیت شرکت داشته باشید.

در این مقاله به منظور جلوگیری از طولانی شدن، دو نسبت مالی را بررسی می کنیم. اما از طریق نرم افزار دایره طلایی سهام می توانید تمامی نسبت های مالی را مشاهده و بررسی کنید.

نسبت مالکانه  وصنعت

نسبت مالكانه يا نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها نشان مي دهد كه چقدر از دارايي هاي شركت از محل حقوق صاحبان سهام تامين شده است. هر چه اين نسبت بزرگتر باشد، ساختار دارايي شركت مستحكمتر خواهد بود.

هرچه روند نسبت مالكانه رو به افزايش باشد براي شركت بهتر است.

همان طور که از وضعیت نسبت مالکانه این سهم مشاهده می کنید، این شرکت نسبت به دو سال گذشته روند صعودی پیدا کرده است.

نسبت جاری سهم وصنعت

نسبت جاري از تقسيم دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري بدست مي آيد و توانايي شركت را در بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري اندازه گيري مي كند.

هر چه نسبت جاري بزرگتر باشد، وضعيت نقدينگي شركت مطلوب است و بيشتر مورد قبول بستانكاران (اعتباردهندگان) قرار خواهد گرفت. بزرگ بودن بيش از حد نسبت جاري نشانه اين است كه شركت مقدار زيادي پول در دارايي هايي به مصرف رسانيده است كه مولد نيستند و اين از ديد يك سهامدار مطلوب نمي باشد.

بهتر است كه عدد نسبت جاري بين ١ تا ٢ باشد و شيب صعودي داشته باشد.

همانطور که از آخرین گزارش این شرکت مشاهده می کنید شاهد کاهش نسبت جاری این شرکت نسبت به سال گذشته میباشیم اما نسبت به دو سال گذشته افزایش داشته است.

عدد نسبت جاری همچنان بالا می باشد

نتیجه‌ گیری:

چشم انداز و ماموریت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

چشم انداز ما 

چشم‌انداز ما فراهم آوردن امکان دستیابی سهامداران به بهترین فرصت‌های رشد و ترقی در بازار ایران می‌باشد.

ماموریت ما 

مأموریت ما بکارگیری دانش و تخصص جهانی مدیران گروه، جهت تضمین بازگشت سرمایه مطلوب برای سهامداران می باشد.

ارزش های ما

• خوشنامی ما،‌مهمترین سرمایه سازمانی
• کار گروهی، تضمینی برای موفقیت و پیشرفت ما
• شناخت و استخدام شایسته ترین افراد برای انجام هر کار
• به کار گیری تلاش مستمر چهت ایجاد بهترین بازده برای سهامدارن و سایر ذینفعان
• اعتقاد به بهبود روز افزون فرآیندهای عملکردی در سایه سخت کوشی و تلاش مداوم

ازنظر تحلیل بنیادی، سهم وصنعت از چهار فیلتر تحلیل بنیادی سهام(TTM،کانسلیم)از فیلتری  عبور نکرده است.

از نظر ارزش ذاتی این سهم در این تاریخ در محدوده خوبی قرار دارد.

همچنان این موضوع راهم باید درنظرداشت که در گزارش ماه آینده در تحلیل بنیادی سهم وصنعت چه روندی داشته باشد.

شما برای اینکه این سهم را به صورت کامل بررسی کنید و علاوه بر تحلیل های فوق موارد دیگر تحلیل بنیادی را مشاهده کنید،
می توانید از نرم افزار دایره طلایی  سهام استفاده کنید.

این تحلیل بنیادی درتاریخ ۱/۴/۱۴۰۲ انجام‌گرفته است وهرلحظه با ارائه گزارش جدید شرکت قابل‌تغییراست.

درباره نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی می پردازد.
هدف از ساخت این نرم افزار کمک به سهامداران در راستای بهبود معاملات و بررسی و شفاف شدن وضعیت شرکت های می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که بدون نیاز به فراگیری مباحث پیچیده ی تحلیل بنیادی،فرد از وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی آگاهی کسب می کند.
نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴فیلتر قدرتمند بنیادی تمامی سهام سرمایه گذاری ها، بیمه ها و بانک ها را از لحاظ بنیادی
بررسی و غربالگری می کند و بهترین سهام بنیادی در هر تاریخ را به سهامدار معرفی می کند.

همچنین می توانید تمامی سهام بازار ایران را از لحاظ بنیادی که دارای توان تعدیل می باشد را با ۷ فیلتر قدرتمند بررسی و غربالگری کنید.

ارزش ذاتی سهام یا همان NAV می تواند به صورت لحظه ای ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه گذاری را نمایش دهد.

جهت تحلیل تکنیکال این سهم به سامانه آپر۳۶۵ مراجعه کنید

نسبت های مالی گزینه بسیار خوبی است که سهامداران می توانند از آنها استفاده کنند.

نسبت های مالی نقدینگی که شامل(نسبت جاری و نسبت آنی ) می باشد.

نسبتهای فعالیت( کارایی) که شامل( نسبت دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا و مواد، دوره گردش عملیات، دوره گردش دارایی و دوره گردش دارایی های ثابت می باشد. همچنین نسبت های سودآوری که وضعیت و نمای بسیار خوبی راجب به وضعیت شرکت را بیان می کند و شامل(نسبت حاشیه سود خالص، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت  بازده حقوق صاحبان سهام) در این قسمت وجود دارد.

آخرین نسبتی که در نرم افزار دایره طلایی سهام وجود دارد نسبت های اهرمی می باشد که شامل نسبت( بدهی، مالکانه و بدهی به ارزش ویژه می باشد).

شما می توانید تمامی این نسبت ها و تحلیل آنها و روند این نسبت ها را در گذشته و حال شرکت مشاهده کنید.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که نیاز به اطلاعات بسیار پیچیده از تحلیل بنیادی ندارید.
تمامی افراد می توانند از این نرم افزار استفاده کنند.
هدف تیم نرم افزاری دایره طلایی سهام ساده سازی مفاهیم بنیادی برای تمامی معامله گران بازار بورس می باشد.
در نرم‌افزار دایره طلایی سهام می‌توانید به‌صورت کامل تحلیل بنیادی سهم وصنعت و تمامی شرکت‌های بازار بورس،
فرابورس و بازار پایه را مشاهده و بهترین‌های بازار را در هر زمان مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تحلیل بنیادی به عنوان سیگنال خرید سهم نمی باشد
و هدف از تحلیل بنیادی صرفا بررسی وضعیت شرکت از لحاظ سودآوری و تولید و فروش شرکت می باشد.
تحلیل بنیادی امری بلند مدت است و در بلند مدت تاثیر خود را بر سهام می گذارد.
دراین نرم افزار هوشمند بورس بهترین سهام بنیادی سال ۱۴۰۲ شناسایی و معرفی می شود.