دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

بازار بورس اوراق بهادار تهران محلی است که اوراق بهاردار(مانند سهام) بین شخص حقیقی و حقوقی است. شرکت ها و موسسات برمبنای ارزش دارایی ها و سرمایه های خود برگه هایی را به عنوان سهام در اختیار مشتریان می گذارند. ارزش هر کدام از این سهم ها با بخشی از درارایی های آن شرکت برابر بوده و با بقیه سهم ها نیز مساوی است. افرادی که این سهام را خریداری می کنند، در سود و زیان شرکت شریک هستند.
همچنین شرکت هایی هستند که برای شروع یا تکمیل پروژه های خود با مشکل کسری بودجه مواجه هستند، در بازار بورس اوراق مشارکت منتشر می کنند. خریداران این اوراق در سود و منافع پروژه شریک خواهند شد. در واقع بازار بورس با جمع آوری پول های سرگردان و سرمایه گذاری این پول در پروژه ها و فعالیت های مولد اقتصادی، زمینه را برای سود طرفین فراهم می کند.

بورس اوراق بهادار

بازاری متشکل و رسمی است که در آن دارایی‌های مالی مثل سهام و اوراق مشارکت تحت ضوابط خاص و معین معامله می شوند. بیشتر سرمایه گذاران در این بخش از بورس فعال هستند.

بورس کالا

همانطور که از آن این بازار پیداست، در آن دارایی‌های فیزیکی معامله می‌شوند. در این بورس عرضه‌کنندگان کالای خود را عرضه می‌کنند، سپس این کالا کارشناسی و قیمت‌گذاری می‌شود و بعد از ارزش‌گذاری از طریق کارگزاران فروخته می‌شوند. بنابراین کارگزاران واسطه فروش بین عرضه‌کنندگان و خریداران هستند.

بورس ارز

در این بازار خرید و فروش ارزهای خارجی انجام می شود. در حال حاضر این نوع از بورس در ایران فعال نیست.

پس اگر بخواهیم بگوییم بورس چیست؟

بورس بازاری است که در آن معامله گران می توانند سهام را خرید و فروش کنند و در شرکت های سهامی عام که زیر نظر سازمان بورس، سهام خود را عرضه کرده اند سرمایه گذاری کنند و سهام دار شرکت بشوند. خریداران سهم می توانند شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و یا افرادی مثل من و شما باشند؛ پس هرکس می تواند به اندازه پولی که دارد سهم خریداری کند و حداقل مبلغ برای خرید سهم یک شرکت در بورس ایران در حال حاظر ۵۰۰ هزارتومان است.

ورود به هر کاری با اهداف و منظورهای خاصی انجام می گیرد . گاهی افراد به دنبال راه هایی می باشند که بتوانند از سرمایه و ثروت خود در مقابل خطرات و زیان های مالی یا تورم کشور محافظت نمایند و معمولا برای این کار رو به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف مانند بورس می روند . یکی از پرطرفدارترین سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در بازار بورس است که در این بازار هم بازدهی بالا می باشد و هم این که می توان به نوعی ایجاد اشتغال نمود، درواقع ورود به این بازار درصورتی که با ویژگی های آن آشنا شویم ، برگ برنده ای برای ما به عنوان یک سرمایه گذار در این بازاراست.

چرایی سرمایه گذاری در بازار بورس :

در بازار بورس معمولا تعداد زیادی سرمایه گذار وجود دارد که در یک مکان مشخص جمع می شوند تا بتوانند سهام را بخرند یا بفروش بگذارند و ازدلایل و اهداف عمده ی سرمایه گذاری در بازار بورس می توان به موارد زیر اشاره نمود.
اولین و مهمترین هدف سرمایه گذاری در بازار بورس ، به دست آوردن سود می باشد .سرمایه گذاری در بازار بورس یک مسیری قانونی سرمایه گذاری است و خطر ی آن را تهدید نمی کند .
از دیگر دلایل سرمایه گذاری در بورس می توان به آسان بودن نقد شوندگی سرمایه در این بازار اشاره نمود .
در بازاربورس اطلاعات در مورد شرکت ها ، نوع و قیمت سهام شرکت ها روشن و شفاف است.
از دیگر دلایل مهم سرمایه گذاری در بازار بورس ، بازدهی بالای این بازار و در مقابل ریسک پذیری آن دراین بازار است.
درنتیجه می توان گفت که سرمایه گذاری در بازار سرمایه (شغل نیست)و تنها سرمایه گذاری است.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته بورس چیست برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

صورتحساب سود و زیان چیست؟

مقدمه

صورتحساب سود و زیان را باید یکی از مهم ترین صورتهای مالی هر شرکتی دانست زیرا که تمامی مبالغ درآمدها و هزینه های شرکت در آن ثبت و طبقه بندی شده و تفاضل این اعداد از یکدیگر میزان سود یا زیان شرکت مورد بررسی را مشخص می نماید .
به این ترتیب صورتحساب سود و زیان یکی از صورتهای مالی هر شرکتی است که می تواند نتیجه عملیات مالی شرکت را در قالب سود یا زیان در پایان دوره مورد بررسی را نشان داده و از این طریق اولا مسئولان شرکت و دوما استفاده کنندگان برون سازمانی وضعیت سود آوری شرکت را کاملا شفاف می توانند ملاحظه کنند .

ارتباط صورتحساب سود و زیان و تحلیل بنیادی

در هنگام انجام تحلیل بنیادی در شرکتهای بورسی، به قسمتی به نام  استراتژی روند سودآوری  و  استراتژی کانسلیم  برخورد خواهید کرد که در هر دوی این استراتژی ها ، سود شرکت به عنوان مبنای بررسی و ارزیابی شرکت مورد نظر قرار می گیرد . اینجاست که صورتحساب سود و زیان شرکت مورد بررسی به شما کمک خواهد کرد تا میزان سود شرکت مورد بررسی را در دوره های مختلف در نظر گرفته و آن را از فیلترهای استراتژی روند سودآوری و استراتژی کانسلیم در تحلیل بنیادی گذرانده و قسمتی از تحلیل بنیادی که به سودآوری شرکتها مربوط می شود را انجام دهید .

بخش اول صورتحساب سود و زیان : درآمدهای شرکت

در این بخش کلیه در آمد های شرکت مورد بررسی با یکدیگر جمع شده و جمع میزان درآمد در قالب یک عدد واحد اندازه گیری می شود . در اینجا لازم است که متذکر شویم که اصولا موضع درآمد در هر شرکتی بسته به نوع فعالیت آن شرکت می تواند متفاوت باشد .

درشرکتهای تولیدی، درآمد مبلغی است که از فروش کالاهای ساخته شده در شرکت به دست می آید ولی در شرکتهای خدماتی درآمد مبلغی است که از ارائه خدمات به دست می آید . این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که شما در بورس و در هنگام انجام تحلیل بنیادی که در بالا توضیح داده شد، نیاز به دانستن میزان سود شرکت مورد بررسی دارید تا متوجه شوید درآمد های شرکت از کجا و از چه طریقی تامین شده و میزان کل آن چقدر است .

بخش دوم صورتحساب سود و زیان : هزینه های شرکت

هزینه های شرکت می تواند گستردگی بیشتری نسبت به درآمدهای آن داشته باشد و معمولا هم همینطور هست .
هزینه های شرکت تمام مبالغی است که شرکت مورد بررسی برای توسعه فعالیت های خود تحت عنوان هزینه های تحقیق و توسعه، با برای جبران خدمات کارکنان تحت عنوان هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان، و یا کلیه هزینه های جاری شرکت تحت هر عنوانی دیگری صرف می کند .

انواع درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

مبالغ درآمد ها و هزینه های عملیاتی شرکت عنوانی روشن است که به درآمدها و هزینه های شرکت گفته می شود که
در طی دوره مالی و طی فعالیت های مطابق با موضوع شرکت که در اساسنامه قید شده است، انجام می شود .

ولی درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکتها، مبالغی است که خارج از مباحث فعالیت شرکت به دست آمده است و یا هزینه شده است .
درآمدهای غیر عملیاتی درآمدهایی است که مثلا از محل فروش داراییهای بلااستفاده و مستهلک و یا وصول مطالبات سوخت شده شرکت پس از
گذشت چندین سال و یا دریافت مبالغ کمک های بلاعوض از دولت و یا هر منبع دیگری می تواند به عنوان درآمدهای غیرعملیاتی به دست شرکت رسیده باشد.

یا هزینه هایی از قبیل طرح دعوی حقوقی که به زیان شرکت تمام شده و شرکت را ملزم به پرداخت مبالغ پیش بینی نشده نماید
و یا مثلا هزینه های ناشی از حوادث غیر مترقبه که احتمالا مورد حمایت شرکتهای بیمه قرار نگیرد و هزینه های غیرعملیاتی را به شرکت تحمیل نماید است  .
در این باره لازم به ذکر است که درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی معمولا با فواصل غیر منظم و طولانی و دور از هم برای شرکت پیش می آید و
شرکت برنامه ای برای به کسب این درآمد ها و یا انجام این نوع از هزینه ها نداشته است .

محاسبه سود یا زیان در صورتحساب سود و زیان

مجموع درآمد و هزینه های صورتحساب سود و زیان که در بالا مورد بحث قرار گرفت با یکدیگر جمع شده و تفاضل آن در صورت فزونی درآمدها نسبت به هزینه های شرکت به عنوان سود دوره مورد بررسی در شرکت قلمداد شده و شرکت را سودآور می نماید .
در غیر اینصورت و در صورت فزونی هزینه های شرکت نسبت به درآمدهای آن، این شرکت زیان آور بوده و به نقلی توان به دست آوردن منابع مالی لازم برای انجام هزینه های خود را ندارد .

بدین ترتیب صورتحساب سود و زیان و مبالغ و اعداد مندرج در آن مورد تحلیل و بررسی و ارزیابی قرار گرفته و وضعیت سودآوری شرکت مورد بررسی را به روشنی در اختیار استفاده کنندگان و ذینفعان قرار می دهد . که شاید را بتوان آن را یکی از کاربردی ترین صورتهای مالی هر شرکتی دانست که عدم وجود آن خلا بزرگی در شناخت شرکت و وضعیت سودآوری آن محسوب شود .

نتیجه گیری

در پایان ذکر این نکته لازم است که به دلیل رعایت اختصار و بیان موارد مهم تر از توضیح بسیاری از موارد دیگر در این مقاله خودداری شده است ولی مباحثی چون صورتحساب سود و زیان مقایسه ای و تجمعی در چای خود قابل ذکر و بحث است .

در حالت کلی آنچه که در بررسی ها و تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی درباره صورتحساب سود و زیان مهم است همین مباحثی است که در این مقاله بیان شد و عملکرد سود در تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی توضح داده شد .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

این نوشته صورتحساب سود و زیان در تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

مراحل انتخاب سهم در بورس برای تحلیل و خرید

مقدمه

سوالی که همیشه ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده است این است که چه سهمی بخرم . این سوال تقریبا در تمامی سرمایه گذاران اعم از تازه کار یا حرفه ای کم و بیش مشترک است . بهترین راه، آموختن روشی است که اولا سادگی در انجام داشته باشد و از آن مهم تر این است که این روش را کاملا درک کنید و بفهمید .

در این مقاله روشی برای انتخاب و تحلیل سهم در بورس به شما معرفی می کنیم . فراموش نکنید که باید راه حل و روش تحلیلی مختص به خود و متناسب با روحیات خود را پیدا کنید .
روش معاملاتی باید بگونه ای برای شما ساده و روان باشد که به راحتی قادر به انجام آن باشید و در مواقع بحرانی یا هیجانی به خوبی به کمک شما بیاید .

انتخاب سهم در بورس

مهرم ترین چالش بر سر راه سرمایه گذاران بازار بورس همین مسئله مراحل انتخاب سهم در بورس است .
بیش از 600 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران سهم خود را عرضه نموده اند و
سهام آن ها در بازار بورس هرروزه در حال خرید و فروش است .
باید قبول کنیم که حتی نگاه کردن به این بازار به ظاهر آشفته، واقعا سردرگم گننده و گیج کننده است .

بهرحال در هر شرایطی، یا خودتان سهمی را برای خرید انتحاب می کنید و یا اینمکه شخصی آن را از هر طریقی به شما معرفی می کند . اینجاست که داشتن ساز و کاری برای تحلیل و انتخاب بورس شما را از این دریای مواج نجات می دهد
و قایقی خواهد شد که میتوانید از راندن آن در این دریای طوفانی لذت هم ببرید .

تحلیل بنیادی در تحلیل سهام

شاید اولین و مهم ترین قدم برای انتخاب سهم در بورس همین است که بدانید سهم مورد نظر از نظرتان تحلیل بنیادی چه شرایطی دارد . تحلیل بنیادی شامل بررسی صورتهای مالی شرکت ها، وضعیت فروش و سودآوری . بسیاری مسائل دیگر است .

راه حل بسیار آسان این مسئله استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام است . کاربرد این نرم افزار در شناسایی و معرفی سهام بنیادی است .
این نرم افزار کلیه تحلیل ها را انجام داده و نتیجه آن را در قالب نمودارهای گرافیکی وبصورت کاملا ساده و روان در اختیار شما می گذارد .
شما حتی با نگاهی گذرا به نتیجه تحلیل های بنیادی انجام شده در این نرم افزار براحتی می توانید درباره وضعیت تحلیل بنیادی سهام مورد نظر خود قضاوت کنید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت P/E شرکت نسبت به صنعت

بررسی این مشخصه تحلیلی در انتخاب سهم در بورس نکته بسیار حائز اهمیتی است و در حال کلی P/E عددی است که از تقسیم قیمت سهم یا (PRICE) بر (EPS) هرسهم به دست می آید .
نکته جالب این فرمول اینجاست که اگر عدد P/E  را در EPS ضرب کنیم قیمت ارزنده سهم به دست می آید و با مقایسه قیمت به دست آمده از فرمول فوق و قیمت واقعی سهم که در حال معامله است ارزندگی قیمت سهم به دست می آید .

نکته مهم این است که بهتر است همواره عدد P/E شرکت مورد بررسی از P/E گروه خود پایین تر باشد . در اینصورت یکی دیگر از ملاک های ارزندگی سهم را به دست آورده اید .

رابطه حجم معامله و حجم مبنا

یک از بهترین موارد تحلیلی که در انتخاب سهم در بورس باید مدنظر داشته باشید این است که میزان حجم معاملات سهم که با عنوان میانگین های دوره ای بیان می شود همواره از حجم مبنای سهم مورد نظر بیشتر باشد .

بدین ترتیب می توانید مطمئن باشید که قیمت پایانی سهم شما هم با قیمت معامله آن همراه خواهد شد و حدنصاب لازم روزانه همواره به (5%) خواهد رسید
زیرا میزان سهم معامله شوند در یک روز از حجم مبنا بیشتر است لذا می توان امیدوار بود که قیمت پایانی سهم به میزان بیشتری رشد کند و در نتیجه سودآوری سهم نیز بیشتر خواهد بود .

وضعیت تکنیکالی سهم

این قسمت از تحلیل و انتخاب سهم به اندازه تمامی افراد فعال در بورس  متفاوت است زیرا هریک از این افراد روش بخصوص و منحصر بفردی برای معاملات خود برگزیده است .
این همان چیزی است که به عنوان سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی فردی از آن یاد می شود .

هر فردی ممکن است با یکی از روش های معمول وضعیت تکنیکال یا موقعیت قیمت سهم را در نظر بگیرد و یا در نقطه ای خاص اقدام به خرید سهم کند که شخص دیگری درست در همان نقطه سهام خود را فروخته است .

به یاد داشته باشید که درباره وضعیت تکنیکالی سهم از یک سیستم معاملاتی مخصوص به خود بهره بگیرید و لازم هم نیست این سیستم با سیستم معاملاتی فرد دیگری همخوانی داشته باشد .
این ذات بازار بورس است که شخصی در یک نقطه خاص سهام خود را بفروش می رساند و شخص دیگری درست در همان نقطه همان سهم را می خرد و هردوی این افراد معتقدند که کار درست را انجام داده اند و اتفاقا اشتباه هم نمی گویند .
اگر اینگونه نبود اصلا بازار عرضه و تقاضا ایجاد نمی شد .

استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها

تعداد بیشماری اندیکاتور و اسیلاتور در اختیار فعالان بازار بورس هست و هریک از این اندیکاتورها و اسیلاتورها به تنهایی می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی دقیقا نقطه ورود و خروج را به فرد اعلام کند .
نکته ای که دراینجا مهم است این است که سعی کنید فقط یک یا دو اندیکاتور و اسیلاتور را به عنوان سیستم تحلیلی حود برای تحلیل و انتخاب سهم در نظر بگیرید زیرا تعداد زیاد این اندیکاتورها و اسیلاتورها حتما شما را سردرگم خواهد کرد .
مثلا اندیکاتوری به شما دستور ورود به سهمی را صادر می کند ولی اندیکاتور دیگری دقیقا همان نقطه را برای خروج مناسب می داند و این باعث سردرگمی تحلیل گران خواهد شد .

رفتارشناسی سهم

رفتارشناسی در تحلیل و انتخاب سهم عبارتست از تاثیر دادن رفتار بازار بر رفتار سهامداران جزء . مثلا در هنگام خرید سهم در بورس باید رفتار سهامداران عمده را در نظر داشته باشید و یا اینکه از وضعیت صنعت مورنظر در حال حاضر اطلاع داشته باشید .

رفتار شناسی در واقع رمان صحیح انجام معامله با درنظر گرفتن مواردی است که در دسته اطلاعات سهامداران حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و دانستن آن برای همسو شدن با سهامداران عمده سهم چه حقیقی و چه حقوقی لازم است .

 مدیریت سرمایه در بورس

حتما شنیده اید که می گویند تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید . این همان مدیریت سرمایه در بورس است .

باید همیشه این احتمال را بدهید که یکی از صنایع بورسی دچار یک بحران موقتی یا دوره ای و گذرا شود و تمامی شرکتهای آن صنعت تحت تاثیر این رویداد دچار نوسانات شدید قیمتی شوند .
حال تصور کنید که شما تمام سرمایه تان را روی یک سهم سرمایه گذاری کردید و چنین اتفاقی نیز پیش بیاید . آنگاه چه خواهد شد ؟

بهترین حالت برای مدیریت سرمایه در بورس آن است که شما تمام سرمایه خود را در بورس به 5 قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را به خرید یک شرکت از یک صنعت حداگانه تخصیص دهید . در این صورت اگر اتفاق ناخوشایندی برای یکی از سهم هایتان بیفتد 4 سهم دیگر برای جبران دارید.

همچنین پیشنهاد می شود بیشتر از 5 سهم در پرتفوی خود نداشته باشید . زیرا هم مدیریت آن سخت تر خواهد شد و هم اینکه در روزهای بازار کنترل و پایش تعداد زیادی سهم انرژی و وقت یزادی از شما خواهد گرفت و یا شاید در شرایطی قرار بگیرید که لازم باشد تعداد زیادی از سهم هایتان را برای فروش در پیش روی خود قرار دهید و سرگرم شدن به یک سهم شما از رسیدگی به باقی سهامتان باز دارد .

قرار دادن حد ضرر و سیو سود در معاملات

همیشه و همیشه از این دو عدد در معاملات خود و انتخاب سهم در بورس بهره ببرید و آن را به عنوان یک قانون تخطی ناپذیر برای خود تعریف کنید .
این دو عدد ابزاری است که به شما کمک می کند بدانید در هر لحظه از بازار و با رویارویی با هر شرایطی چه عملی باید انجام دهید .

داشتن این ابزار به شما کمک می کند در صورت عدم موفقیت در انتخاب سهم در بورس، چه میزان ضرر را باید تحمل کنید و یا در صورت برگشت نمودار سهم و کم شدن سود شما، در چه نقطه ای از سرمایه خود دفاع کنید .

فقط با این دو ابزار کوچک می توانید بر بازار تسلط داشته باشید که چه میزان بتواند به شما ضرر بزند و یا از میزان سود کسب شده شما بکاهد .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته انتخاب سهم در بورس برای تحلیل و خرید برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

ورود به بورس پنجره ای تازه به سوی کسب درآمد (بخش دوم)

در بخش اول برخی اطلاعات موردنیاز برای ورود به بورس و شروع فعالیت را بررسی نمودیم .
در این مقاله با فرض اینکه شما کد بورسی خود را دریافت نموده اید موارد آموزشی بعدی را پیگیری می کنیم

چطور پول به حساب بورسی خود واریز یا برداشت کنید

این مورد کاملا بستگی به طراحی سایت کارگزاری که شما آن را انتخاب کرده اید دارد.
شاید بهتر باشد از قبل از ورود به بورس سامانه های کارگزاری های مختلف بورسی را بررسی اجمالی کنید تا بهترین و کامل ترین سامانه را بیابید .
همانطور که قبلا گفته شد، اساس کار سامانه های نرم افزاری با یکدیگر تفاوت چندانی ندارد و فقط نمایش اطلاعات بیشتر و سهولت در استفاده می تواند تعیین کننده باشد .

این مطلب را نیز در ابتدای ورود به بورس بهتر است بدانید سامانه های معاملاتی کارگزاری مفید و آگاه هم بصورت نرم افزاری و هم بصورت سایت و هم بصورت اپلیکیشن موبایلی در اختیار مشتریان است ولی در سایر کارگزاری ها ممکن است فقط یکی از این گزینه ها وجود داشته باشد .

چقدر پول برای ورود به بورس و شروع معاملات لازم است

چندی قبل شما با واریز مبلغ یک میلیون ریال می توانستید معاملات خود در بازار بورس را انجام دهید .
ولی این قانون در اوایل سال 99 تغییر نمود و تمامی معامله گران حقیقی موظف هستند معاملات خود را با مبلغ حداقل پنج میلیون ریال انجام دهند .

شاید این اقدام برای عمق بخشیدن به بازار و تزریق منابع مالی بیشتر در بازار سرمایه ایران اقدام موثری بوده باشد ولی ریسک انجام معاملات تمرینی معامله گران تازه وارد را بالاتر برده است .

همواره تمرین و آموزش و مطالعه باید ابزار های مهم و اصلی شما در طول فعالیت در بازار بورس باشد 

 

چطور سهم خوب برای خرید پیدا کنیم

این شاید مهم ترین و اصلی ترین سوال تمام معامله گرانی است که وارد بازار بورس می شوند . به یاد داشته باشید هیچکس بیشتر از شما برای سرمایه تان دلسوز نیست و از دست رفتن یا افزایش سرمایه شما نیز کسی را خوشحال یا ناراحت نمی کند جز خودتان.
باید روشی برای انتخاب سهم پیدا کنید که کاملا آنرا آموخته باشید و به درستی و راحتی بتوانید بارها انجامش دهید .
معامله درست معامله بدون ضرر نیست بلکه معامله ای است که شما تمام مراجل انجام آن را طبق طرح و استراتژی خود به درستی انجام داده باشید .
هر معامله ای می تواند به سود یا ضرر منجر شود، مهم آنست که شما کاملا بدانید چرا سود و یا چرا زیان کرده اید.

انتخاب استراتژی برای معاملات در بورس

در ابتدای ورود به بورس برای انجام معاملات و انتخاب آنچه سهام خوب و ارزشمند نامیده می شود، لازم است شما یک استراتژی معاملاتی برای خود انتخاب و تمامی معاملات خود را با تئوری های استراتژی خود سنجیده و انجام دهید .
همانطور که می دانید تعداد بیشماری اندیکاتور، اسیلاتور، سیستم معاملاتی و استراتژی های گوناگون به شما پیشنهاد خواهد شد .
به یاد داشته باشید هیچگاه پیروی بی چون و چرای کانال های تلگرامی یا سایت های پیش بینی و پیشنهاد سهام که بصورت قارچ گونه و به تعداد بسیار زیادی در فضای اینترنت فعالیت می کنند نباشید .
آنها مطمئنا در بهترین حالت هدفی جز همراه کردن سرمایه های کوچک با سیاست های معاملاتی خود، و در حالت بد نیز بیرون کشیدن سرمایه های کوچک از دست صاحبان آن ندارند .

یک استراتژی موفق برای خرید سهام کدام است

استراتژی بدین معناست که شما سیستمی برای خود به کار گیرید که نقطه دقیق ورود، میزان سیو سود و حد ضرر مطمئن و نهایتا نقطه دقیق خروج را بصورت شفاف و روشن و کاملا قاطعانه به شما نشان دهد . شما نهایتا با یکی از سیتم های معاملاتی باید کار کنید سیستمی که آن را خوب می فهمید و به راحتی می توانید اجرا کنید . سیستمی که در هیجانات و نقاط بحرانی به خوبی از شما حمایت کرده و کاملا راهنمای شما در معاملاتتان باشد .

هرگز این نکته را فراموش نکنید که شما نمی توانید تمامی سود موجود در بازار را به دست بیاورید
و همینطور نمی توانید نقاط سقف و کف را کاملا دقیق پیدا کنید .

یک نمونه از یک استراتژی معاملاتی کامل

برای آنکه مطمئن باشید قبلا از خرید سهم تمامی اطلاعات را بررسی کرده اید، نمودارها  صورتهای مالی را از نظر گذرانده اید، اتفاقات و وقایع مربوط به صنعتی که شرکت موردنظر شما در آن حضور دارد را مطالعه کرده اید، شما نیاز به سیستم کاملی برای تحلیل خواهید داشت . در ذیل انواع تحلیل های مورد نیاز در بورس را برمیشماریم.

تحلیل بنیادی در انتخاب سهام

برای آنکه بدانید تحلیل بنیادی چیست. شاید تعریف آن بیشترین کاربرد را داشته باشد .

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال تحلیلی است که در حالت کلی به شما کمک می کند از بین حدود 700 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران چند شرکت را بیابید و تحت نظر داشته باشید . اگر شما صفحه اول سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران را گشوده باشید خواهید دید تعداد زیادی شرکت در صنایع مختلف و شرکتهایی کوچک و بزرگ و بعضا شرکتهای مادر صنعتی نیز در بورس حضور فعال دارند . ولی آیا چگونه سهام ارزنده و مناسب را پیدا کنیم .

کاربرد تحلیل بنیادی در بورس

اگر صفحه ای از اطلاعات تحلیل بنیادی در یک محله، روزنامه و یا سایت اینترنتی که درباره تحلیل بنیادی صحبت کرده باشد را بگشایید، با دریایی از اطلاعات مالی شرکتها مواجه می شوید که حقیقتا سردرگم گننده و گیج کننده است . چه بسا بسیاری از فعالان بازار سرمایه به همین دلیل سراغ تحلیل بنیادی در بازارهای مالی نمی روند .

یک مثال از لزوم اطلاع از وضعیت بنیادی شرکتها

شرکتی با نماد (فسلیر) در بازار بورس ایران فعال بود که اتفاقا تقاضای زیادی برای خرید سهام آن در بین سهامداران آن موجود بود . ولی مسئله پشت پرده ای که درباره این شرکت وجود داشت این بود که این شرکت در حال تولید زیان در تمامی دوره های فعالیت خود بود .

سازمان بورس اوراق بهادار طبق مقررات خود این شرکت را لغو پذیرش نمود (از لیست شرکتهای حاضر در بورس خارج کرد) و سهامداری که مثلا یک میلیارد ریال از این سهم را داشت مجبور بود طبق قوانین بهای اسمی هر سهم (1000 ریال به ازای هر سهم ) را دریافت نماید . در حالی که تحلیل بنیادی این شرکت به خوبی زیان دهی این شرکت را گزارش می کرد و تحلیل گران بنیادی از این موضوع اطلاع کافی داشتند و در این سهم سرمایه گذاری نکرده بودند .

در اینجاست که استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام به عنوان تنها نرم افزار تحلیل بنیادی در بورس، به سادگی و فقط با چند کلیک به معرفی سهام بنیادی می پردازد و بهترین سهام های بورسی از نظر تحلیل بنیادی را در اختیار شما قرار می دهد .تذکر این نکته نیز مهم است که گرچه تحلیل بنیادی شاید مهم ترین کمک در انتخاب سهم در بین تمامی سهام بازار بورس باشد ولی کسب حتی عالی ترین شرایط در تحلیل بنیادی به تنهایی نباید ملاکی برای خرید سهم قرار گیرد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

تحلیل تکنیکال در انتخاب سهام

تحلیل تکنیکال چیست . تحلیل تکنیکال یا فنی تحلیلی است به بررسی روند ها و الگوها می پردازد. به نوعی تحلیل تکنیکال همان چیزی است که به عنوان یک سیستم معاملاتی باید در اختیار داشته باشید . سیستمی که محل دقیق ورود، خروج، حد ضرر و سیو سود را به روشنی برای شما مشخص کند . تعیین این استراتژی کاملا به آموزش هایی که دیده اید باز می گردد و البته با بحث روحیات شما منطبق است . در این تحلیل شما باید به گونه ای رفتار کنید که هیجانات و سمت و سوی بازار شما را از انجام استراتژی تان باز ندارد و اشتباها کاری را انجام دهید که استراتژی معاملاتی شما برای آن برنامه ریزی نکرده باشد .

عرضه های اولیه بهترین تمرین برای آموختن معامله در بورس

در ابتدا باید بدانید عرضه اولیه چیست؟ هر شرکتی که برای اولین باز سهام خود را در بازار بورس عرضه نماید به اصطلاح عرضه اولیه شده است . عرضه های اولیه معمولا به روش بوک بیلدینگ (تقسیم کل سهام موجود شرکت عرضه اولیه شده به نسبت مساوی بین متقاضیان) انجام می پذیرد که روش عادلانه ای برای تقسیم سهام شرکت عرضه اولیه شده بین تمامی کسانی است که خواهان خرید سهم عرضه اولیه ای این شرکت هستند .

خرید عرضه اولیه به این صورت است که شما درخواست خود را در روز اعلام شده در آگهی عرضه اولیه چه بصورت آفلاین و چه بصورت آنلاین (بسته به امکانات سامانه های کارگزاری) از طریق سامانه های کارگزاری ثبت و ارسال می دارید، پس از پایان مهلت با توجه به قوانین مقدار مساوی از سهام به تمامی متقاضیان تعلق می گیرد .

عرضه اولیه در 99% موارد با درصد مناسبی از سود همراه است و بسته به مبلغ سرمایه ای که برای خرید عرضه اولیه صرف کرده اید میزان سود قابل قبولی به شما اختصاص خواهد یافت . خرید و مشارکت در عرضه اولیه سهام شرکتهای بورسی علاوه بر کسب سود در ابتدای ورود به بورس و پوشش دهی زیان های احتمالی شما تمرین مناسبی برای پی بردن به چگونگی انجام معاملات و خرید و فروش سهام خواهد بود .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته ورود به بورس  پنجره ای تازه به سوی کسب درآمد (بخش دوم) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

بخش اول مقدمات ورود به بورس

مقدمه

همه افراد شاید به دنبال راه هایی برای کسب درآمد بیشتر و بالاتر و کسب موفقیت های مالی در زندگی مالی خود هستند .
همه افراد سعی می کنند با بیشتر شدن درآمد و کسب ثروت زندگی راحت تری برای خود مهیا کنند .

اغلب این افراد راه هایی را در پیش می گیرند که عملا شغل های دلالی و واسطه گری است ولی اگر شغلی داشته باشید
که از طریق آن به اقتصاد و تولید کشور خود هم کمک کنید چه احساسی خواهید داشت .

ورود به بازار بورس و فعالیت در آن توسط افراد جامعه باعث می شود سرمایه های کوچک و پس اندازهای افراد جامعه در کنارهم
دارای چنان قدرتی خواهند بود که می توانند اقتصاد و تولید را در کشور رونق بخشد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

اولین گام ورود به بورس

در ابتدای ورود به بورس باید بدانید این هم یک شغل تمام وقت است و نیازمند دانستن اطلاعات و تجربه های معمول است .
تصور بسیاری از افراد از بورس این است که این شغل بسیار پیچیده است و برای افراد عادی جامعه قابل استفاده نیست .

اگر فعالیت در بورس را به رانندگی تشبیه کنیم، می توان مهارت های رانندگی را با مهارت های بورس تعریف کنیم .
شما در ابتدا از رانندگی چه تصویری داشتید . کاری سخت و پیچیده که ذهن بسیار فعال و چشمانی تیز بین نیاز داشت .
البته که این ابزار را برای رانندگی نیاز دارید ولی به مرور زمان دیگر حتی بدون اینکه توان ذهنی زیادی روی این کار بگذارید
بصورت ناخودآکاه و کاملا ذهنی و البته بسیار هم خوب رانندگی می کنید . حالا دیگر بدون اینکه با خود مرور کنید که چه میزان
نیاز به فشردن پدال گاز یا ترمز دارید و یا چه موقع و کجا باید از دنده های مختلف استفاده کنید و چگونه باید از پدال و سیستم کلاچ استفاده نمود،
این کارها را بدون مشکل و حتی بدون لحظه ای تامل انجام می دهید .

بازار بورس هم چنین است . درابتدا شما با فضایی پر از اعداد، اهرم ها، نسبت ها و انواع و اقسام تحلیل ها و نظرات مواجه هستید .
دنیایی پر از رنگ های سبز و زرد و قرمز و نارنجی که هرکدام در مقابل عددی قرار گرفته است و برای خود معنای بخصوصی دارد .

تصورات اشتباه در ورود به بازار بورس

تقریبا تمامی افرادی که به تازگی قصد ورود به بورس را دارند این تصور را دارند که این فقط باید وارد این بازار شد و پول ها و سود های این بازار را
از یک کنار جمع کرد ولی می دانید که این تصور اشتباه است .

در این بازار این تصورات را کنار بگذارید که فقط با خرید سهم یک شرکت بزرگ به زودی پولدار خواهید شد . و یا حتی بالعکس تصور نکنید که هرکس وارد این بازار شود
با ضررهای سهمگین و افراد سودجو مواجه خواهد شد. تمامی این خطرات در صورت داشتن اطلاعات و تجربه به سادگی خنثی خواهد شد .

از ورود به بورس چه می خواهید

باید بدانید از بورس چه می خواهید . این موضوع کمک می کند که نوع فعالیت در خود در بازار را برنامه ریزی کنید .
اگر به بورس به عنوان راهی برای پولدار شدن، رسیدن به اهداف مالی، فعالیت به عنوان شغل و درآمد دوم و یا هر هدف دیگری از ورود به بورس داشته باشید
نوع فعالیت و سیاست های شما در بورس متفاوت خواهد بود .

کد بورسی و کد سجام

در ابتدا شما نیاز به داشتن کد بورسی برای انجام معاملاتی خود در بازار بورس دارید ولی قبل از آن باید بدانید که کد بورسی چیست و چه کاربردی دارد .
کد بورسی یا کد معاملاتی، کدی مانند یک شماره حساب بانکی است که با داشتن آن شما می توانید در بازار بورس فعالیت کنید و معاملات خود را انجام دهید .
کد بورسی از طریق یک کارگزاری بورسی به شما داده می شود .
از طریق ثبت نام در سایت اینترنتی آن کارگزاری و وارد کردن مشخصات هویتی، معرفی یک حساب بانکی (شماره شبا، کد و نام شعبه،شماره حساب)
که حتما باید به نام شخص گیرنده کد بورسی باشد، پس از تایید هویت شما برای دریافت کد سجام باید اقدام کنید .

تفاوت میان کارگزاری ها

به این نکته توجه کنید که تفاوت میان کارگزاری مانند تفاوت در بانکها است .
شما برای افتتاح حساب در یک بانک معمولا به سهولت استفاده از سامانه ها و تنوع خدمات بانک توجه میکنید .
در مورد کارگزاری نیز دقیقا همینطور است . کارگزاری ها تقریبا تفاوتی با یکدیگر ندارند و موضوع مهم خدمات کارگزاری به مشتریان است.

کد سجام و نحوه دریافت آن

سامانه سجام

کد سجام، کدی مانند کد معاملاتی یا کد بورسی است که از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی در سازمان بورس به هر فرد حقیقی اختصاص می یابد
و از این پس شخص مجاز به انجام معاملات بورسی خواهد بود . در سایت کارگزاری ها همچنین لینک یا صفحه ای برای ورود اطلاعات موردنیاز برای دریافت
کد سجام موجود است و با وارد کردن همان اطلاعات مربوط به دریافت کد بورسی می توان  کد سجام را نیز پس از چند روز کاری دریافت نمود .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

اطلاعات موردنیاز برای ورود به بورس

در دریای مواج و پر تلاطم بورس آنچه مهم است این است که اطلاعات و دانش خود را افزایش داده و مرتبا به روز نگه دارید .
دانستن مسائلی که به موفقیت شما در بورس کمک خواهد کرد از منابع مختلفی به دست می آید .
برای ورود به بورس  همواره سعی کنید با کتابها و مقالات علمی دوست باشید و کوچکترین اهمیتی به شایعات و گفته های دیگران نکنید.

شروع به مطالعه کنید

کتابهای زیادی در موضوع بورس به چاپ رسیده است .
کتابهایی در مورد مباحث اقتصادی، روانشناسی، مالی، و مدیریت سرمایه و ریسک کمک شایانی به شما برای فعالیت در بازار بورس خواهد نمود .
در کنار مطالعاتتان، مطالعه کتاب (چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم) نوشته نیکلاس دارواس را فراموش نکنید .

دوره های آموزشی

در هر کار و فعالیتی شما نیزا به آموزش دیدن خواهید داشت .
دریافت اطلاعات و آموزش از منبعی که تجربه های آموزشی و علمی قابل قبولی دارد به موفقیت در بازار بورس می انجامد.
در موسسه ای آموزش ببینید که حداقل یک روش معاملاتی یا استراتژی معاملاتی به شما آموزش دهد تا بتوانید همواره با
اجرای آن به کسب سود برسید . این استراتژی باید مطابق با سیاست های شما در بازار بورس و روحیات شخصی شما باشد .

مقالات علمی و کمک از افراد خبره

مقالات بیشماری در فضای اینترنت موجود است که بسیاری از آنها دارای ارزش علمی بالایی هستند و توسط افراد خبره در اختیار همگان قرار گرفته است .
پیشنهاد می کنم همواره مطالب جدید علمی را مطالعه نموده و در جریان اخبار بخصوص اخبار اقتصادی قرار داشته باشید .
البته این اخبار را از منابع موثق به دست آورید و از توجه به شایعات بپرهیزید .

کمک گرفتن از افراد حبره صرفا به این معنی نیست که از آنها بخواهید سهم خاصی را برای خرید به شما معرفی کنند،
بلکه بدین معنی است که تجارب خوب و منحصر بفردی که در فعالیت بورس به دست آورده اند را در اختیار شما بگذارند.

پایان بخش اول

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته ورود به بورس پنجره ای تازه به سوی کسب درآمد (بخش اول) برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

میزان (تعداد) فروش محصولات در تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی

مقدمه

فروش محصولات در یک شرکت بورسی از آنجایی مهم و دارای اهمیت است که بررسی افزایش یا کاهش میزان (تعداد) فروش محصولات
و بخصوص محصول استراتژیک شرکتهای بورسی نشان از موفقیت آنان در انجام فروش بیشتر در دوره های مورد بررسی خواهد بود .
بدیهی است هرچه میزان یا تعداد فروش محصول استراتژیک در یک شرکت بیشتر باشد، به شرط افزایش همزمان نرخ فروش محصولات،
مبلغ فروش ماهیانه و پیروی آن میزان سود شرکت نیز به طریقی تحت الشعاع قرار می گیرد .
در این مقاله سعی می کنیم با چگونگی بررسی میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک آشنا شده و کاربرد آن در تحلیل بنیادی را دریابیم .

میزان (تعداد) فروش محصولات در گزارشات دوره ای شرکتهای بورسی

گزارشات دوره ای شرکتها بورسی را اینجا ببینید

همانطور که می دانید شرکتهای بورسی موظف هستند در دوره های منظم ماهیانه یا فصلی گزارشاتی از عملکرد شرکت
در قالب های مشخص در سامانه کدال درج نمایند .
یکی از مشخصه هایی که در این گزارشات و بخصوص در گزارش فعالیت ماهیانه شرکتهای بورسی منعکس و بیان می شود
میزان (تعداد) فروش محصولات شرکت است که در این میان میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک از اهیمت بیشتری برخوردار است
چرا که بیشترین میزان فروش شرکت از این نوع محصول بوده است و بررسی نتایج تحلیل این محصول را شاید بتوان در مورد بقیه محصولات نیز درنظر گرفت .

بررسی و تحلیل بنیادی میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت

در این بررسی باید ببینیم میزان یا تعداد فروش محصولات شرکت چه تغییراتی در طول دوره مورد بررسی از خود نشان داده است و
در قدم بعدی آیا این تغییرات مثبت و یا منفی است .
برای اینکه بتوانیم از طریق یک استاندارد خاص میزان (تعداد) فروش محصولات در شرکت های بورسی را بررسی نموده و همه شرکتها
را برای تحلیل بنیادی میزان (تعداد) فروش محصولات با این استاندارد بسنجیم، نکته زیر را برای سنجش شرکتهای بورسی درباره
میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک برای تمامی شرکتهای بورسی درنظر می گیریم

شرکت باید بتواند میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک خود را حداقل 10% به نسبت دوره مشابه سال قبل خود افزایش داده باشد.

 

لذا برای عبور شرکتهای بورسی از فیلتر میزان (تعداد) فروش محصولات، شرط بالا را برای شرکتهای بورسی درنظر میگیریم
و شرکتهایی که این حداقل را در میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک خود به دست آورنده باشند از نظراین بخش از تحلیل بنیادی شرایط مناسب و قابل قبولی خواهند داشت .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

بررسی میزان (تعداد) فروش محصولات با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام که نرم افزار کاربردی در تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی می باشد این نکته تحلیلی را به سادگی در قالب
نمودارهای گرافیکی و روان بررسی نموده و کاربران آن با نگاهی به نمودار ساخته شده در نرم افزار میزان موفقیت شرکت مورد بررسی
در عبور از فیلتر میزان (تعداد) فروش محصولات در تحلیل بنیادی را به راحتی در می یابند.

ورود به بخش استراتژی توان تعدیل نرم افزار دایره طلایی سهام

پس از باز شدن نرم افزار به بخش استراتژی توان تعدیل بروید .
این بخش از نرم افزار به بررسی میزان فروش ماهیانه شرکتها و مشخصه های آن از جمله میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکتها اختصاص دارد.

بتحلیل بنیادی میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

در این بخش طبق تصویری که از میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق با نماد افق می بینیم
کاملا مشخص است که میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک این شرکت که (گروه محصولات خوراکی) بوده است دارای مشخصه
مورد نیاز برای عبور از فیلتر گفته شده در بالا هست،
در این تصویر که درمورد فصل پاییز (درحال حاضر مهرماه)این شرکت تهیه شده است، میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک به نسبت
دوره مشابه سال گذشته بیش از 10% افزایش داشته است .

بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی در بخش استراتژی توان تعدیل، بررسی میزان و برتری فروش ماهیانه شرکتها،
بررسی افزایش یا کاهش نرخ فروش محصول استراتژیک و در نهایت بررسی افزایش یا کاهش میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک دارای بیشترین اهمیت است .

نویسنده امیرحسین قربان زاده

موفق و پیروز باشید

این نوشته میزان (تعداد) فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

EPS  چیست؟

دراین مقاله قصد داریم به اصطلاح EPS در بورس بپردازیم.

در بازار بورس از کلمه EPS  زیاده استفاده می شود و معامله گران تازه کار و حرفه ای  از برای بررسی یک شرکت  از این اصطلاح زیاد استفاده می کنند. زیرا EPS اهمیت زیادی برای تحلیلگران بازار بورس دارد.
چنانچه شما تازه وارد بازار بورس شده باشید از این اصطلاحات چیزی نمی دانید وبا عث می شو د تا برای سرمایه گذاری دراین بازار سردر گم شوید و یا ترس از ندانسته ها برشما قالب شود.
به همین دلیل قصداریم که با یکی از پرکاربردترین اصطلاحات بورسی یعنی EPS  شمارا آشنا کنیم.

مفهوم EPS  را اینگونه می توان تعریف کرد که  EPS هر شرکتی برابر است با مقدار سودی که برای هر عدد سهم بدست می آید.

کلمه EPS  مخفف شده کلمه Earnings Per Share است که به معنی سود هریک سهم است. درزمانیکه شما درآمد کل(سود بعد از کسرمالیات) یک شرکت را در پایان سال مالی بر تعداد کل سهام تقسیم کنید EPS  را محاسبه کرده اید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

فرمول محاسبه EPS

حال با یک مثال این فرمول را محاسبه میکنم، اگر شرکتی درپایان سال مالی 200 میلیون ریال سود کسب کرده باشد و تعداد سهام آن شرکت 1 میلیون سهم باشد. بنابراین EPS  شرکت برابر است با 200 = 1.000.000 ÷ 200.000.000
درنتیجه بعد از محاسبه می توانید به سودی که شرکت به ازای هر یک عدد سهم در پایان سال مالی به دست آورده برسید.

بنابراین EPS  شرکت فوق برابر است با 200 ریال به ازای هریک عدد سهم. پس درنتیجه به این نکته توجه داشته باشید که عدد ثبت شده  EPSدر سایت tsetmc فقط پیش بینی سود است که شرکت در یک سال آینده به دست خواهد آورد و هیچ قطعیت و تضمینی وجود ندارد که در انتهای سال مال EPS پیش بینی شده محقق شود.
در پایان شما می توانید با استفاده از نرم افزاردایره طلایی سهام و کلیک بر روی گزینه اطلاعات شرکت EPS تمامی شرکتهای بازار سرمایه را مشاهده کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته EPS  چیست؟ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

سال مالی چیست؟

دوره مالی یک سال شرکت  را سال مالی یا(Fiscal year) می گویند.
در قوانین موجود، شرکتها موظف هستند در پایان هرسال، صورت های مالی خود را ارائه کنند.
سال مالی دوره ای است که برای محاسبه وضعیت مالی شرکتها کاربرد دارد. بیشتر شرکتها از ابتدای فروردین با اعلام پیش بینی سود سالیانه و بررسی حساب های سال گذشته، سال مالی جدید خود را آغاز می کنند.
با اینکه مدت زمان سال مالی شرکت 12 ماه است ولی شرکتهایی هستند که سال مالی متفاوتی دارند وابتدای فروردین سال مالی آنها نیست.

به عنوان مثال، شرکتهایی که سال مالی آنها ازابتدای فروردین آغاز می شود در گزارش  مالی شرکت پایان سال مالی مشخص شده است.
مثلا منتهی به 1399/12/29 یا شرکتی که از ابتدای خردادماه 1399 سال مالی خود را آغاز می کند در گزارش های مالی ارائه شده درسامانه کدال پایان سال مالی شرکت منتهی به 1400/2/31 می باشد
که برخی ازشرکتها به این شکل سال مالی خود را تعیین کرده اند.
بنابراین  شرکتهایی که دربازار بورس فعالیت دارند گزارشهای صورت های مالی خود را درسامانه کدال منتشر می کنند که ما به یکی از این گزارشات اشاره می کنیم و به عنوان مثال عملکرد فصلی شرکتها،
که عبارتند از عملکرد 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و 12 ماهه که یکی از موارد، سود و زیان شرکت است. که دراین گزارشات می باشد.

روز شروع سال مالی و پایان آن چیست؟

در ایران قانونی برای شروع سال مالی وجود ندارد، بنابراین شرکتها می توانند ابتدای هرماه از سال را که می پسندند، برای شروع سال مالی خود مشخص کنند.
همانطور که گفته شد سال مالی شرکتها متفاوت است، ولی بیشتر شرکتها ابتدای سال شمسی را برای سال مالی خود قرارداده اند ولی شرکتهایی هستند که ماه های دیگر سال شمسی را برای سال مالی خود قرار میدهند
و این امر باعث تفاوت در سال مالی می شود، بنابراین اگر شرکتی ابتدای خردادماه را شروع سال مالی  خود قرارداده باشد و به عنوان مثال ما درمهرماه سال شمسی  1399 باشیم این شرکت عملکرد سه ماهه 1400 را ارائه می دهد
که برای خیلی از معامله گران نا مفهوم است زیرا اطلاعاتی درباره سال مالی ندارند.

گاهی اوقات شرکتها سال مالی خود را تغییر می دهند. شرکت با برگزاری مجمع فوق العاده اقدام به تغییر سال مالی می کند.
برای مشاهده سال مالی تمامی شرکتها کافیست به منو اطلاعات شرکت در نرم افزار دایره طلایی سهام مراجعه کنید.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

این نوشته سال مالی چیست برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

نرخ فروش محصولات در تحلیل بنیادی

مقدمه

در تحلیل بنیادی شرکتهای بورسی ، هنگامی که لازم است مشخصه های فروش شرکت را در بخش استراتژی توان تعدیل بررسی نمایید به موضوع نرخ فروش برمی خورید . ولی نرخ فروش جیست و چگونه تحلیل می شود ؟

شرکتهای بورسی در گزارشات ماهیانه خود ، همواره موضوع نرخ فروش را منعکس می کنند که لازم است تحلیل گران بازارهای بورسی به خوبی آن را شناخته و ضمن تحلیل این موضوع به عنوان یکی از با اهمیت ترین مشخصه های فروش ماهیانه شرکتها همواره تفاوت روند رشد یا کاهش آن را درنظر گرفته و بررسی نمایند .

نرخ فروش محصولات چیست ؟

نرخ فروش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نرخی است هر واحد از یک محصول به آن نرخ فروخته شده است . تحلیل این نرخ و بررسی صعود یا نزول این نرخ نسبت به دوره های گذشته آن موضوعی است که از اهمیت بالایی برخوردار است .

در واقع نرخ فروش می تواند آیینه تمام نمایی از موفقیت یک شرکت برای به فروش رساندن محصولات خود باشد ، به این ترتیب که اگر شرکتی یا مجموعه تولیدی میزان فروش محصولات خود را علی رغم فزونی و رشد  نرخ فروش آن بالا برد حکایت از موفقیت این شرکت در سیاست های فروش است و یا به ما نشان می دهد ، محصول فروش رفته این شرکت در بازار مصرف دارای چنان تقاضایی برای عرضه است که با وجود افزایش نرخ فروش بازهم فروش ریالی بالایی دارد .

البته در این باره شرکتهای بزرگ و مادر در هر صنعت را درنظر نگیرید. این گونه شرکتها به دلیل اینکه اغلب محصولاتی دارند که به هر ترتیب یا موتور محرک صنایع دیگر است (مانند آهن ، فولاد ، سیمان ) و یا اینکه صنایع دیگر این محصول را برای محصولات تولیدی خود به کار می برند و به هر صورت و با هر قیمتی باید این محصول را تامین نمایند و این محصولات در هر دوره با نرخ بیشتری به فروش می رسد

نرخ فروش در شرکت های مختلف بورسی

در بورس اوراق بهادار تهران ، انواع مختلفی از شرکتهای وجود دارند که فعالیت هریک از آن ها با دیگری متفاوت است .
در حالت کلی بورس متشکل از شرکتهای گوناگونی است که هریک در صنعتی جداگانه به فعالیت خود مشغول است .
نکته مهم تفاوت محاسبه نرخ فروش این است که نرخ فروش معمولا برای شرکتهای تولیدی محاسبه می شود و کاربرد دارد
و در شرکتهای سرمایه گذاری یا خدماتی موضوعی به نام نرخ فروش عملا بی معنی است .

نرخ فروش محصول استراتژیک شرکتهای بورسی

در اینجا لازم است به این نکته دقت کنید که محصول استراتژیک در هر شرکت محصولی است بیشترین میزان ریالی فروش در دوره مورد بررسی (ماهانه) را داشته باشد .
البته می توانید نرخ فروش سایر محصولات شرکتهای بورسی که در گزارشات ماهیانه شرکتها را که در سامانه کدال درج می شود به تفکیک مشاهده و بررسی کنید
ولی آنچه مهم است این است که بررسی نرخ فروش محصول استراتژیک در تحلیل بنیادی درنظر گرفته می شود چون افزایش یا کاهش نرخ فروش محصولی که بیشترین
میزان فروش را داشته است در بالا یا پایین رفتن میزان کل فروش تاثیر بسزایی دارد .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

بررسی و تحلیل نرخ فروش محصول استراتژیک

بررسی و تحلیل نرخ فروش محصولات در شرکتهای بورسی نیازمند این است که شما برای یک دوره مشخص (درباره شرکتهای بورسی معمولا 3 ماه یا بیشتر) نرخ فروش را در نظر بگیرید ، سپس افزایش یا کاهش نرخ فروش در دوره مورد نظر مبنای شما برای تصمیم گیری درباره نرخ فروش باشد .

مثلا در عکس فوق که از نرخ فروش محصول استراتژِیک شرکت پاکشو تهیه شده است دقت کنید .

شرکت پاکشو در سال 99 در هر ماه سپری شده در فصول گذشته خود ، نرخ فروش را بالاتر برده و یا بهبود بخشیده است .
ولی در سالهای قبلی این شرکت خبری از این افزایش چشمگیر در نرخ فروش به چشم نمیخورد . مثلا در عملکرد سال 98 این شرکت به جز ماه های فصل بهار ، تفاوت خاصی در نرخ فروش محصول استراتژیک این شرکت به چشم نمیخورد ویا در عملکرد سال 97 این شرکت درنیمه دوم سال نرخ فروش رشد منفی یا نزولی داشته است و یا حداقل افزایش محسوسی نداشته است .

بررسی نرخ فروش درتحلیل بنیادی

در تحلیل نرخ فروش باید شرایط زیر برای عبور این نرخ از استانداردهای موجود تحلیل بنیادی در شرکت مورد بررسی وجود داشته باشد تا نرخ فروش محصولات این شرکت دارای تحلیل بنیادی مطلوب و قابل قبول باشد .

• شرکت باید بتواند در دوره مورد بررسی ، میانگین نرخ فروش خود را نسبت به فصل گذشته در همان سال به میزان حداقل 10% بالاتر برده و بهبود بخشیده باشد.

دقت کنید که نرخ فروش نسبت به تغییرات آن در همان سال سنجیده می شود و در هر فصل باید تغییرات پیش گفته در نرخ فروش شرکت نسبت به فصل گذشته (مثلا میانگین 3 ماهه فصل پاییز نسبت به میانگین 3 ماهه فصل تابستان ) وجود داشته باشد تا بگوییم نرخ فروش این شرکت از نظر تحلیل بنیادی در شرایط مطلوب و قابل قبول است .

بررسی نرخ فروش محصولات شرکت با استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام

نرم افزار دایره طلایی سهام به گونه ای طراحی شده است که تمامی مراحل لازم از مرحله استخراج اطلاعات مورد نیاز تا انعکاس به صورت طبقه بندی شده و تجمیعی در قابل نمودارهای گرافیکی را نصورت خودکار انجام داده و شما باید فقط بر روی نمودار نرخ فروش محصول تمرکز نموده و آن را مورد تحلیل قرار دهید .

مرحله اول : شما برای دستیابی به نرخ فروش محصولات شرکت پس از انتخاب نام شرکت (نماد) ابتدا باید به قسمت استراتژی توان تعدیل در نرم افزار مراجعه کرده و بر روی آن کلیک کنید .

مرحله دوم: پس از باز شدن پنجره استراتژی توان تعدیل باید سربرگ (سهم فروش محصولات) را باز کنید . در این قسمت و در قالب نمودار دایره ای میزان فروش هریک از محصولات شرکت به صورت درصد فروش بیان شده است که شما باید محصولی که بیشترین درصد فروش را دارد انتخاب نمایید .

نرم افزار دایره طلایی سهام بصورت پیش فرض محصولی که دارای بیشترین میزان فروش ماهیانه (از گزارش مندرج در سامانه کدال) را به خود اختصاص داده است را به عنوان محصول استراتژیک شرکت درنظر می گیرد .

پیشنهاد می شود در مورد مشخصه های فروش محصولات مانند نرخ فروش میزان فروش میزان تولید و مبلغ فروش که در این نرم افزار می بینید  را مورد نوجه و بررسی قرار دهید .

مرحله سوم : با کلیک بر روی محصول مورد نظر که در مرحله دوم گذشت نمودار نرخ فروش را مشاهده و مورد تحزیه و تحلیل و بررسی قرار می دهیم .
مشخصه های دیگر فروش محصولات مانند میزان فروش مبلغ فروش و میزان تولید را در مقالات دیگر در سایت دایره طلایی سهام به آدرس www.gcircle.ir  ببینید .

نویسنده : امیرحسین قربان زاده

موفق و پرسود باشید

این نوشته نرخ فروش محصولات از اهمیت در تحلیل بنیادی تا تاثیرگذاری در فروش ماهیانه برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

تحلیل بنیادی چیست؟

برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه یک مامعله گر نیاز به اطلاعات دقیقی از چرایی و چگونگی انتخاب یک سهم مناسب از نظر بنیادی را دارد.
ابتدا یکه معامله گر باید برای سرمایه گذاری اطلاعات کاملی درباره شرکت مورد نظر خود برای خرید سهام آن شرکت، مدنظر داشته باشد و با یک دید 360 درجه به صورت های مالی شرکت بپردازد تا بتواند بهتر نتیجه گیری کند
که آیا شرکت مذکور از نظر رشد و سود دهی مناسب باشد.

روش ها و استراتژی های تحلیل بنیادی

روش های زیادی برای تحلیل بنیادی سهام موجود است که هر کدام از یک زاویه خاص به آنالیز صورت های مالی شرکت می پردازد، اما یک مسئله وجود دارد، بعد از بررسی تمامی تکنیک های تحلیل بنیادی می توان به نتیجه رسید که آیا شرکت
بررسی شده از نظر بنیادی خوب است یا خیر.
تحلیل بنیادی یک امر گسترده ونسبی است که معامله گر تا حدود زیادی می تواند نسبت به انتخاب سهم به آن اتکا کند و از بین سهام بازار سرمایه بهترین سهم را انتخاب کند.

اطلاعاتی که با تحلیل بنیادی به دست می آید عبارت است از :

شرکت در حال سودآوری است؟
شرکت در حال پیشرفت است؟
شرکت در حال تولید زیان است؟
شرکت در گزارش عملکرد فصلی رشد داشته است؟
نرخ فروش محصولات شرکتهای تولیدی افزایش داشته است؟
مقدارفروش محصولات شرکت تولید افزایش داشته است؟
فروش کل ماهیانه شرکت نسبت به گذشته افزایش داشته است؟
شرکت چه میزان از سود بدست آمده را برای شرکت هزینه می کند و مابقی را به سهامداران می دهد؟
شرکت نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد؟و………
البته باید به این نکته اشاره کرد،اگرچه تحلیل بنیادی اطلاعات زیادی به شما میدهد ولی تحلیل بنیادی بسیار زمان براست و دقت زیادی هم لازم دارد تا خروجی مناسبی از این تحلیل بدست آید.

تحلیل بنیادی تمامی اطلاعات مالی و آینده شرکت را برای ما روشن می کند،بنابراین تحلیل بنیادی با تمامی پیچیدگی هایی که دارد بازهم بسیار ارزشمند است.
تحلیل بنیادی بر اساس واقعیت است و شایعات تاثیری براین تحلیل ندارد در بازار منفی و نزولی به شما آرامش و اعتماد بنفس می دهد، برای سرمایه گذاری بلند مدت و بدون استرس است.
درنتیجه تحلیل بنیادی شرکتی را که می خواهید سهام آن را خریداری کنید،موردبررسی قرار می دهد تا معامله گر برای انتخاب سهم با دید باز و از روی آگاهی کامل در بازاربورس سرمایه گذاری کند.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با 48 ساعت تست رایگان

این نوشته تحلیل بنیادی چیست؟ برای اولین بار ظاهر می شود در نرم افزار دایره طلایی سهام.