راهنمای فیلتر بنیادی سهام

دسته بندی :آموزش نرم افزار 17 نوامبر 2020 مدیر سایت 2098

راهنمای فیلتر بنیادی سهام

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

راهنمای فیلتر بنیادی سهام

استراتژی روند سودآوری سهام

استراتژی روند سود آوری یا به اختصار و با نام لاتین و بین المللی  TTM یکی از بخشهایی است که در تحلیل بازارهای مالی جهان بسیار مورد توجه و بررسی های دقیق قرار می گیرد.

تعریف و کارآیی :TTM

یا روند سودآوری به حاصل جمع مبالغ سود شرکتهای بورسی گفته می شود که از طریق فرمولی که در زیر توضیح داده شده است محاسبه می شود و هدف آن در این نرم افزار بیان وضعیت سودآوری و رشد آن در شرکت در قالب نمودارهای گرافیکی و قابل فهم برای عموم استفاده کنندگان است. بطور کلی از طریق محاسبه و بررسی TTM ، این موضوع بیان می شود که شرکتها اولا چه اندازه در موضوع رشد اقتصادی یا سودآوری موفق هستند و ثانیا این سودآوری چقدر تداوم ، رشد و یا کاهش داشته است.
و در نهایت با بررسی تمامی اطلاعات به دست آمده از نمودارهای TTM رشد یا نزول سودآوری شرکتها را بررسی و آنها را برای ادامه تحلیل ها فیلتر یا جداسازی می نماییم.

استراتژی روند سود آوری سهام

برای اینکه سهمی از این استراتژی روند سودآوری در تحلیل بنیادی عبور نماید باید دارای خصوصیت زیر باشد :
۱ –  شرکت زیان ده نباشد . (حتما تولید سود  یا سودآوری داشته باشد)
۲ – شرکت باید روند سود آوری مثبت و در حال افزایش داشته باشدبطوریکه سودآوری دوره آخر آن از دو دوره گذشته بیشتر باشد

بهترین عملکرد چیست

روند سودآوری شرکت در آخرین گزارش منتشر شده خود حداقل ۱۰% بیشتر از دوره گذشته خود موفق به تولید سود شده باشد.در توضیح این خصوصیات باید گفت که شرکتهایی که سودآوری منفی (زیان سازی) دارند در صورتی تایید روند سودآوری
را دریافت می کنند که از زیان سازی خارج و دو دوره آخر روند سودآوری آنان مثبت باشد.

استراتژی کانسلیم سهام

استراتژی کانسلیم سهام

این استراتژی که توسط ویلیام جی اونیل به بازار سرمایه و بورس معرفی شده است در تلاش است تا با بررسی مولفه های اقتصادی شرکتها و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به الگویی دست یابد که بتوان توسط آن سود آوری و یا بهره وری شرکتها
در آینده آنها را پیش بینی و یا دقیقا مشخص نمود.

استراتژی کانسلیم هفت بخش دارد، که ما در نرم افزاردایره طلایی سهام تنها از دو بخشن آن که مهمترین بخش هایی کانسلیم می باشد استفاده کرده ایم که به شرح زیر می باشد.

۱-رشد فصلی یا (C) – CURRENT EARNING

این بخش بیانگر رشد فصلی شرکت است که به دلخواه، کاربر می تواند از یک فصل تا چهار فصل را برای تحلیل انتخاب کند.
در نرم افزار دایره طلایی سهام مقدار رشد فصل بصورت درصد متغییر تایین شده است و عدد پیش فرض ۴۰ درصد می باشدکه برمبنای تورم کشوردر نظر گرفته شده است و به دلخواه کاربر قابل تغییر می باشد.

۲-بهترین عملکرد سال یا  (A) – ANNUALL EARNING

این بخش بیانگر درآمدهای سالانه شرکت ها می باشد و در آن مجموع مبلغ درآمد شرکت در طول سال بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.

۱ – سود ساخته شده در آخرین گزارش سه ماهه فعالیت شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل آن بیش از ۴۰ درصد رشد را نشان دهد.
۲ – سود ساخته شده اولین یا دومین رتبه سود عالی در یکسال گذشته سهم باشد.

لازم به ذکر است مورد اول تحت عنوان رشد فصلی و مورد دوم تحت عنوان بهترین عملکرد سال در نرم افزار تعریف شده است که شرکتها برای عبور از استراتژی کانسلیم الزاما باید حداقل مورد اول را داشته باشند.

استراتژی توان تعدیل سهام

استراتژی توان تعدیل سهام

رشد فروش کل

در این استراتژی شرکت باید بتواند میانگین میزان فروش خود در فصل جاری را به میزان ۴۰% نسبت به دوره مشابه سال گذشته آن بهبود بخشیده باشد .

رشد نرخ فروش

شرکت باید بتواند میانگین نرخ فروش محصول استراتژیک خود را در (فصل) مورد بررسی نسبت به فصل گذشته در همان سال را به میزان مناسبی بهبود بخشیده و بالاتر برده باشد .

محصول با بالا ترین درصد فروش

محصولی مورد تایید قرار میگیرد که بیشترین درصد فروش را در شرکت مذکور داشته است.

محصولاتی که حداقل ۳۰ درصد از فروش کل هستند

محصولی که حداقل ۳۰ درصد از فروش کل شرکت را دارا باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

رشد مقدار فروش

شرکت باید بتواند مقدار فروش محصول استراتژیک خود را در فصل جاری نسبت به فصل مشابه در سال گذشته به میزان ۱۰ درصد افزایش  داده باشد.

دانلودنرم افزاردایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

نویسنده: محسن ابراهیم زاده

مطالب زیر را حتما بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: